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　　消息面上，三星宣布投资计划，总额达2655万亿韩元；将在韩国龙仁市和平泽市的将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局

　　政策层面，6月以来，工业和信息化部、商务部等多部门密集出台人工智能配套政策和涉政策，覆盖技术底座、产业融合、消费场景等，打出协同发力的政策组合拳，促进我国AI产业迈进规范化产业化同步推进的发展周期。

　　半导体封测板块因先进封装产能紧缺迎来扩产潮，估值修复动力增强。银河证券指出，长电科技拟投78亿元新建高端封测厂，甬矽电子亦规划百亿级三期项目布局BUMP、2.5D、FC等先进工艺，反映行业对长期需求的乐观预期。同时，AI持续拉紧晶圆代工供应链，头部厂已上调先进节点报价，成熟制程下半年亦将跟进涨价，叠加存储芯片价格上行与中报业绩预增，板块具备业绩与估值双击潜力。

　　国信证券研报指出，当前算力需求正从前期的“模型训练”加速向规模化落地的“应用推理”侧外溢。随着摩尔定律边际效应减弱，算力竞争的核心已从传统的“单芯片峰值性能提升”全面转向“芯片、软件生态与系统级集群的综合效率优化”。在海外高端芯片销售受限的背景下，国内信创需求与大模型迭代共振，推动本土AI芯片厂商加速适配并放量，国产算力全栈生态迎来增量机遇。

　　场内ETF方面，截至2026年6月30日 10:49，中证港股通信息技术指数(930967)强势上涨2.78%，港股息技术ETF广发(520710)上涨2.94%，盘中最高涨超3%。成份股上涨13.30%，国民技术上涨5.79%。前十大权重股合计占比73.38%，其中ASMPT上涨8.48%，，联想集团等个股跟涨。

　　港股息技术ETF广发（520710）紧密跟踪中证港股通信息技术指数（930967.CSI），指数成份股100%来自信息技术行业，不包含以电商为主的互联网巨头，深度覆盖半导体、AI硬件、算力芯片等前沿领域（70%硬件+30%软件），科技属性纯粹。从行业看，Wind数据显示，按申万二级行业划分，前三大权重行业分别为半导体（33.46%）、计算机设备（16.92%）、消费电子（15.32%），其中半导体板块涵盖、华虹半导体等多个芯片制造龙头。值得一提的是，该指数成份股中建滔积层板、建滔集团合计权重占比近8%！